Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Многих людей интересует, кто имеет право на получение обязательной доли в наследстве по завещанию. Всего существует четыре категории наследников:

• дети, супруг(а), родители;
• дед, баба, братья и сестры (по одному или по обеим родителям);
• родные дяди и тети;
• племянники и другие дальние родственники.

Каждая категория получает право наследования лишь в случае полного отсутствия наследников, относящихся к предыдущей категории, или если они официально оформили отказ от своей доли. Если дети отказались, а родителей и супруга уже нет в живых, то право на наследство приобретают дед с бабой и братья с сестрами в равных долях.

Законодательством также определены лица по праву представления:

• для наследников первой категории – это внуки;
• для наследников второй категории – племянники;
• для представителей третьей категории – двоюродные братья и сестры.

Независимо от очередности получения прав наследования, законом определены лица, которые имеют право на обязательную долю, независимо от существующих наследников и завещания. Обязательные доли в наследстве по закону полагаются следующим лицам:

• дети родные и усыновленные, возраст которых младше 18-ти лет;
• дети, независимо от их возраста, родные и усыновленные, которые признаны нетрудоспособными;
• муж (жена) наследодателя, признанные нетрудоспособными согласно законодательству РФ (нетрудоспособность должна быть постоянной, а не временной);
• иждивенцы наследодателя, которые признаны таковыми согласно Постановления Пленума ВС РФ №9 от 29 мая 2012 года и являются нетрудоспособными (речь идет о лицах, содержащихся на иждивении у наследодателя не менее шести месяцев до наступления дня смерти).

Лишены права на наследование обязательной доли в наследстве и не считаются иждивенцами лица, которым помощь (материальная, финансовая) не оказывалась систематически и не являлась основным источником дохода так называемых иждивенцев. Для получения такого статуса необходимо, чтобы они более полугода до смерти наследодателя находились на его полном обеспечении. Не учитываются в данном случае какие-либо социальные выплаты, которые могли получать иждивенцы, пребывая на содержании у наследодателя при его жизни (пенсия, помощь семьям с детьми и др.).

Вышеперечисленные наследники могут претендовать на гарантированное наследство независимо от того, на чье имя было составлено завещание и было ли оно составлено вообще. Если согласно завещанию им наследодатель передал меньшую долю, чем полагается по закону, то они могут получить свою законную часть наследства, даже если это противоречит изъявленной наследодателем воли в завещании.

Контроль над процессом разделения наследства и соблюдением прав несовершеннолетних детей умершего осуществляют государственные органы опеки и попечительства. Они обязаны проследить, чтобы дети не были лишены своей обязательной доли или чтобы она не была меньше, чем гарантированно законодательством. После вступления в права наследования несовершеннолетними детьми, их приобретенное имущество переходит в управление к их опекунам или усыновителям без возможности его продажи или дарения. Ребенок может получить право распоряжаться своим унаследованным имуществом только на основании письменного разрешения своих опекунов или по достижению им совершеннолетия.

Если в завещании не предусмотрено наделение частью наследства лиц, имеющих право на гарантированную долю, то она будет сформирована путем уменьшения частей наследства тех, кто вписан в завещание. Вместе с правом на обязательную долю, наследники приобретают и определенные обязанности, которые делятся между ними пропорционально размеру полученной доли наследства:

• оплачивать счета, возникшие в результате организации похорон и спровоцированные наступлением смерти наследодателя;
• оплачивать расходы на охрану и управление наследством;
• возмещать долги умершего.

Обязательная доля в наследстве

Кто обладает правом на обязательную долю в наследстве? Далеко не все правопреемники обладают таким правом, а лишь нетрудоспособные наследники. Что такое нетрудоспособные наследники? Закон четко нам об этом говорит. Во-первых это несовершеннолетние дети наследодателя и нетрудоспособные дети наследодателя. В чем разница? Во-первых несовершеннолетние дети это дети до 18 лет, однако бывает так, по достижении 18 лет человек получает какую либо инвалидность и является нетрудоспособным.
Вторая категория это нетрудоспособные супруги и родители наследодателя. Здесь тоже самое, либо инвалидность, либо достижение предельного возраста, то есть возраста выхода на пенсию. Лица, которые вышли на пенсию, так же приравниваются в наследственном деле к лицам нетрудоспособным. Здесь так же можно сказать, что дети, если они достигли пенсионного возраста, то они являются нетрудоспособными. По этому основанию они так же могут претендовать на обязательную долю в наследстве.

Третья категория на получение обязательной доли в наследстве это нетрудоспособные иждивенцы. Иждивенцы это лица о которых наследодатель заботился более года, которые более года с ним проживали, которые полностью находились на его содержании, вели с ним общее совместное хозяйство.

Три основных фактора, которые являются обязательными для признания лица, имеющим право на обязательную долю в наследстве являются следующие это :

1. Нетрудоспособные лица. Как мы уже говорили нетрудоспособными у нас признаются лица до 18 лет и лица пенсионного возраста, даже, если они продолжают трудится.
2. Лица находившиеся на полном материальном обеспечении наследодателя.
3. Дети родившиеся после смерти наследодателя. Бывают такие ситуации, что ребенок рождается после смерти кого-то из родителей. Такие дети тоже признаются лицами вправе претендовать на обязательную долю в наследстве.

Обязательная доля в наследстве сколько составляет? Закон говорит так: — ровно половина от того, на что наследник был бы в праве претендовать, если бы не был в завещании.

Поэтому завещание не является обязательным и бесспорным обстоятельством исключения из наследников лиц о которых я сегодня рассказал.

Согласно действующего законодательства нотариус, ведущий наследственное дело, сам обязан выяснить, наличие лиц у которых есть право на получение обязательной доли в наследстве и соответственно произвести оформление такой доли на них. Если нотариус отказывается это сделать, то придется обращаться в суд.
В ст. 1149 ГК предусмотрено право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении.
В случае, если осуществление права на получение обязательной доли в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (например, жилое помещение) или использовал его как основной источник получения средств для существования, то суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, отказать в ее присуждении.

Наследник обязательной доли в наследстве может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других наследников. Данный запрет обусловлен специфическим назначением обязательной доли, которая направлена на материальную поддержку наиболее уязвимой категории наследников. Лицо получает право на обязательную долю в наследстве именно в силу специфических, присущих только ему признаков (несовершеннолетние, нетрудоспособные иждивенцы). Передача права на обязательную долю иным лицам прямо противоречила бы существу и назначению обязательной доли.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

Наследник имеет полное право отказаться принимать наследство

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий. Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права. Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Право на обязательную долю в наследстве

Претенденты на ОД условно делятся на две категории:

• нетрудоспособные родственники первой степени родства;
• иждивенцы, проживающие совместно с наследодателем от 1 года до момента смерти.

Рассмотрим нюансы подробно.

Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Ключевым фактором является нетрудоспособность. Получить обязательную долю после смерти супруга можно, представив нотариусу справку МСЭ об инвалидности или справку о получении пенсии из ПФР.

Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.

Для выделения ОД понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Дети, зачатые до смерти наследодателей, вправе получать наследство в случае их смерти. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается. Если документ был оформлен, он признается недействительным, и наследственное имущество распределяется повторно.

Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть	ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Завещания нет	Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду отсутствия полной правоспособности.

Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, находящаяся на длительном финансовом или ином обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Родственники до 5 степени включительно	Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Лица, не относящиеся к родственникам	Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев

Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Для этого нужно предоставить справки о совместном проживании и документы о перечислении денег иждивенцу от лица завещателя.

Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

Подробно о порядке наследования внуками.

Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

Отказать в ОД могут в трех случаях:

• у гражданина нет права на долю;
• с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
• наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Кто и когда имеет право на наследование по завещанию?

Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определена свобода завещания: каждый гражданин имеет право назначить своих наследников исходя из личных убеждений и мотивов. По усмотрению завещателя получателями его собственности могут стать родственники, например, дети. А могут наследство получить по завещанию и его друзья, гражданская супруга или даже организация.

Но важно знать, что наследование доли по завещанию возможно только в случае, если завещательный документ является действительным. В соответствии со статьей 1118 Гражданского кодекса РФ установлены следующие признаки действительного завещания:

• Документ был написан лично наследодателем, без обмана и давления со стороны заинтересованных лиц.
• Бумага была удостоверена нотариально либо с помощью уполномоченных лиц (если завещание составлено в чрезвычайных условиях).
• Условия принятия наследства не противоречат законным нормам общества и правам других наследников.

Для того чтобы получить наследство преемникам умершего необходимо разыскать завещание и передать его нотариусу, который ведет наследственное дело. Узнать о том, где была оформлена воля завещателя можно в любой нотариальной конторе.

Обратите внимание: наследодатель имеет право изменять условия завещания неограниченное количество раз или отменять документ. Также права отдающего как собственника при наличии завещания не ограничиваются: завещатель имеет право распоряжаться завещанным имуществом

Невозможно получить наследство по завещанию, если наследодатель при жизни реализовал все имущество, которое было им завещано. Также нельзя принять завещанную собственность, если получатели были определены как недостойные наследники.

Что такое обязательное наследование по закону и как происходит распределение имущества? Доли претендентов по завещанию могут быть установлены двумя способами:

• Каждый претендент вступит в наследование той части собственности, которая была определена для него отдающим.
• Наследники получат равные доли в наследственное массе, если условия ее распределения не были указаны наследодателем.

А вот имущество, которое не было завещано, не передается в рамках завещательного наследования. Собственность, не указанную в завещании, могут принять только законные претенденты умершего.

Когда наследники могут вступить? Открытие наследства одним из способов его принятия возможно сразу же после смерти отдающего. Осуществить наследование необходимо в течение полугода с момента открытия.

Как рассчитывают обязательную долю в наследстве?

Рассчитывают ОД, отталкиваясь от общей стоимости всего имущественного наследства умершего, как указанного в завещании, так и не указанного, а также с учетом денежных средств, находящихся на счетах умершего и обычных предметов интерьера и быта. Кроме всего прочего, учитываются и исключительные права, принадлежавшие гражданину, оставившему наследство.

При расчете доли, причитающейся каждому обязательному наследнику, во внимание берутся лица, претендующие на наследство по закону (то есть те, кто наследовал бы имущество, не будь завещания), соблюдая их законную очередность. В том числе лица, претендующие на наследство по праву представления

А также наследники, которые были только зачаты при жизнедеятельности человека, оставляющего наследство, и появились на свет уже после его смерти. Граждане, упомянутые в тексте завещания, но при этом не являющиеся наследниками по закону, при расчете ОД не берутся во внимание

В том числе лица, претендующие на наследство по праву представления. А также наследники, которые были только зачаты при жизнедеятельности человека, оставляющего наследство, и появились на свет уже после его смерти

Граждане, упомянутые в тексте завещания, но при этом не являющиеся наследниками по закону, при расчете ОД не берутся во внимание

Рассчитать ОД в наследстве значительно проще, когда завещание составлено на все имущество, принадлежащее наследодателю.

Рассмотрим пример:

В состав общей наследственной массы входит квартира, рыночная стоимость которой составляет 10 млн. руб. и загородный участок земли, оценивающийся в 2 млн. руб. Допустим, что квартира была завещана супруге, а загородный участок вообще не указан в завещании.

Законными наследниками являются супруга и двое сыновей наследодателя, причем одному из них на день оглашения наследства не исполнилось 18 лет. Несовершеннолетнему сыну в таком случае причитается обязательная доля в размере 1/6 от общей суммы наследственного имущества.

В денежном выражении это получается 2 млн. руб. В данном случае право несовершеннолетнего сына на обязательную часть наследства выполняется за счет стоимости участка земли, без ущерба для наследственного имущества, которое полагается супруге по завещанию. Однако второй совершеннолетний сын оказывается обделенным наследством.

Различия в правилах старого и нового закона в части обязательной доли в наследстве.

Есть несколько существенных различий между старыми правилами и новым законом, касающихся ОД:

• Ранее, если завещание было совершено до первого марта 2002 года, то размер обязательной наследственной доли составлял 2/3 от законной доли наследства. По новым правилам, согласно существующему на данный момент законодательству, размер обязательной наследственной доли составляет половину от причитающейся по законодательству части.
• Второе различие касается уменьшения ОД наследственной массы судом, или отказа в ее присуждении. По старым правилам это было не предусмотрено. Согласно новым правилам это возможно, но при определенных законом обстоятельствах.

Можно предположить, что данные изменения способствуют расширению свободы гражданина, оставляющего наследство, в распределении его наследства между гражданами, исходя из своих личных убеждений.

Как рассчитывается обязательная доля на примерах

Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества. Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество. При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д., которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства. Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.

Размер обязательной доли в наследстве

Благодаря действующему законодательству, лица, которые по каким-либо причинам, являются незащищенными, не могут лишиться той части имущества, которая надлежит им по закону. Государство, таким образом, выступает гарантом сохранности их прав, особенно после того, как завещатель скончается, и по каким-либо из причин не впишет их в свое завещание или не составит такое вовсе.

Определено, что часть размера доли, которая должна быть передана обязательным наследникам должна быть равной половины от имущества наследодателя. То есть при делении всего имущества, между законными и обязательными наследниками, должна сохраняться половина, которая может быть передана в обязательном порядке преемникам.

не теряет

Именно обязательность выделения части наследства является единственным рычагом, которое способно ограничить свободу и волю отдельного лица, которое оставляет наследство при равномерном разделении средств или имущества.

Таким образом, даже если воля отдельного гражданина, который решил оставить наследство, противоречит закону, в части передачи части имущества или денежных средств особам, которым положена часть с него, по закону, быть передана другим не может.

Это законное право людей, получить часть от имущества, так как строго определенно ГК РФ об обязательной доли наследства.

При неупоминании обязательного наследника в завещании, доля последнего может быть определена как половина от всего имущества, недостающая часть – компенсируется за счет незавещанной части или наследственного имущества

Важно понимать, что при расчете обязательной доли обязательно учитываются в расчет все лица, которые могут претендовать на наследство

Расчет обязательной доли отталкивается от всего имущества в целом – указанного в завещании или нет, в том числе могут учитываться:

• денежные средства;
• предметы быта и интерьера;
• исключительные права и т.д.

Ответ на вопрос: может ли жена вступить в наследство после смерти мужа? – читайте здесь.