Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

Размер

Размер обязательной доли зависит от того количества претендующих на него, по мимо главного наследника. То есть, основная доля составляет половину от имущества для прямого наследника, указанного в завещании, остальное, неразделенное имущество делится между иными претендентами, но не меньше заслуживаемой ими части для каждого. Если кому-то не хватает к законной доле, то эту недостающую часть «отнимают» от прямого наследника.

При отсутствии завещания

Термин «обязательная доля» при отсутствии составленного завещания не имеет своей силы. Такое наследие рассматривается по законодательному порядку (наследство по закону) в порядке очереди.

Реализация права

Чтобы полноценно вступить в свои права наследника нужно как можно скорее предоставить нотариусу, который будет курировать это дело, желательно заранее подготовленный пакет документов, подтверждающий ваше право на долю наследия по завещанию.

Уменьшение

Каким образом может произойти уменьшение доли наследства? К примеру, если наследник по праву обязательной доли проживал совместно с завещателем, но не пользовался его имуществом на протяжении долгого времени (не реализовывал жилье или технику, прочее), то тут возможно уменьшение его доли или даже вообще отменить ее. Тогда она перейдет полностью наследнику по завещанию.

Кто может получить обязательную долю в наследстве

Есть вероятность лишения преемника полагающейся по закону доли наследуемого по решению суда, размер доли могут сделать меньше. В порядке, установленном Гражданским кодексом РФ (ст.1117), суд вправе признать наследника лишённым свой части, если имеют место ситуации:

1. Применение незаконных методов с целью получения доли наследства или увеличения её размера.
2. Официальное лишение родителя прав.
3. Совершение преемником противоправных действий, направленных против родственника или нанесение вреда другим претендентам на наследство.
4. Невыполнение возложенных обязанностей по содержанию наследодателя.

Для узаконивания в собственность положенной части унаследованного, гражданин должен обратиться к нотариусу по адресу регистрации родственника через полгода со дня его кончины. Если пропустить этот срок, право на долю теряется и восстанавливается в судебном порядке, если причина пропуска была уважительной.

Чтобы оформить долю, готовят бумаги:

1. Свидетельство о смерти родственника.
2. Свой паспорт.
3. Бумаги, подтверждающие право на долю завещанного (пенсионное удостоверение, судебный акт о признании факта иждивения, и т. п.).
4. Справку о снятии усопшего с регистрации по месту жительства.
5. Акт об оценочной стоимости имущества умершего родственника.
6. Технический паспорт.
7. Межевой план.
8. Квитанцию об уплате государственной пошлины.

Указанный перечень документов ориентировочный.

Порядок принятия наследуемого имущества:

1. Написание заявления о принятии имущества, которым владел усопший родственник.
2. Передача нотариусу документации для наследования завещанной собственности.
3. Оплата нотариальных услуг и государственной пошлины.
4. Заключение соглашения о разделении наследуемых объектов с другими преемниками (если требует ситуация).

Регистрация унаследованного имущества совершается на основании свидетельства о праве на наследство.

Остались вопросы? Задайте их БЕСПЛАТНО нашему юристу!

В ходе судебного разбирательства обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию докажет, что использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию, в то время как обязательный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом и не имеет в нем потребности.

Это возможно, например, если наследник по завещанию использовал наследуемую недвижимость в качестве творческой мастерской или зарабатывал средства к существованию с помощью наследуемого автомобиля, а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался. Но суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников – как обязательных, так и тех, в чью пользу составлено завещание.

Как получить свою обязательную долю?

Чтобы получить обязательную долю в наследстве, необходимо:

• обратиться к нотариусу;
• и предъявить ему все необходимые документы.

У нотариуса

Нотариус необходим для того, чтобы открыть наследственное дело. Для этого наследник, попадающий под юрисдикцию ст. 1149 ГК РФ, должен написать заявление.

Если возникают трудности с законными наследниками, то необходимо подавать иск в суде.

Расчет

Сколько может получить обязательный наследник?

Но, он может быть уменьшен, если есть завещание, и если обязательных наследников несколько.

Но, если есть завещание на имя конкретного человека, то он и становится наследником. Если в завещании указано не всё имущество покойного, а только его часть, то именно эта часть и будет делиться между законными и обязательными наследниками, в зависимости от их количества.

Исходя из этого, нотариус сделает следующий расчёт:

• так как наследники по закону – жена и сын, то половина квартиры будет делиться между ними, так как жена – нетрудоспособна;
• но, в пользу брата составлен завещание, поэтому не учитывать его интересы нельзя;
• исходя из этого, жена получит ¼ от квартиры, а брат и сын разделят поровну оставшиеся ¾ от этой квартиры.

Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы.

Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.

В вашем случае отчим — нетрудоспособный супруг матери. Он находился на ее иждивении больше года, поэтому имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания.

Уменьшение или лишение обязательной части

По закону родственники первой очереди могут претендовать на 50% имущества наследодателя. Но так происходит не всегда. Иногда суд может уменьшить обязательную часть. Но только, если на это есть веские основания. Также суд может полностью лишить обязательной части пенсионера.

При оформлении наследства проводится судебное дело. И только судья решает, сколько каждому наследнику будет предоставлено имущества.

В каких случаях суд может уменьшить размер обязательной доли:

1. Наследодатель при жизни передал имущество. Например, дом, квартиру, офис.
2. Аморальное поведение в отношении других сторон и наследодателя (употребление нецензурных выражений, угрозы и т. д.). Такое поведение будет расценено судом, как бесчеловечное обращение с человеком. В таком случае суд может лишить части наследства.
3. Если наследник отказывал в предоставлении помощи. Например, гражданину требовалось медицинское обслуживание. Наследник имел возможность оплатить лечение, но не сделал этого.
4. Обвинение в совершении преступления. Гражданин обвинялся в совершении какого-либо преступления. Но он этого преступления не совершал.
5. Предоставление ложных показаний в суде.
6. Неосуществление должного ухода. Если наследодатель нуждался в правильном уходе.
7. Плохое обращение с наследодателем. Например, употреблял нецензурные выражения или вел себя некультурно.
8. Не поддержание связей.

Наследник имеет право отказаться от имущества. Сделать это можно просто:

• Обратиться к юристу или нотариусу.
• Написать отказ.
• При необходимости можно передать эту долю другому наследнику. Но передавать имущество можно только тем гражданам, которые прописаны в завещании.
• Нотариус оформит сделку и поставит свою подпись.

Недостойные наследники

В ходе судебного разбирательства пенсионер может быть признан недостойным наследником. В каком случае суд признает пенсионера недостойным наследником:

• Если пенсионер обратился в нотариальную контору для признания себя единственным наследником. В таком случае нарушаются права других сторон.
• Если не были выполнены родительские обязанности. То есть гражданин был лишён родительских прав.
• Если гражданин уклонялся от уплаты алиментов. Также скрывал свои реальные доходы.
• Был причинён вред другим наследникам.
• Если гражданин совершил какие-либо умышленные действия для увеличения доли.

Отметим! Завещатель не может лишить наследства определенные категории лиц. Согласно законодательству, первыми претендентами обязательной доли выступают пенсионеры. Чтобы получить её иногда нужно подтвердить нетрудоспособность. Чтобы оформить имущество нужно обратиться в нотариальную контору.

Что такое обязательная доля?

Под обязательной долей понимается та часть наследственной массы, которую получают наследники с определённым статусом, независимо от содержания завещания и интересов прочих претендентов, наследующих имущество в порядке закона.

Такая доля в наследстве служит для некоторого ограничения воли наследодателя с целью защиты прав и интересов отдельной категории лиц. Как правило, под такими лицами понимаются иждивенцы и самые близкие родственники умершего, то есть его дети, не достигшие совершеннолетия или являющиеся нетрудоспособными, нетрудоспособные родители или иные лица, которые могли бы полностью или частично зависеть от его дохода.

Уменьшение или лишение

Существуют нормы, позволяющие суду изменить размер обязательной доли, предусмотренный законом. Так, доля наследника, пользовавшегося при жизни завещателя его имуществом как единственным источником существования, может быть увеличена. Например, используемое для работы оборудование или инструменты. Суд тщательно рассматривает все обстоятельства, оценивая материальное положение каждой из сторон, степень близости к наследодателю и отношения между ними при жизни.

Может случиться и обратная ситуация, когда доля обязательного преемника в общей наследственной массе уменьшается. Например, родственник не ухаживал за больным завещателем и не осуществлял должный уход, не пользовался наследственным имуществом. Законный преемник может обратиться в суд с требованием об уменьшении доли такому родственнику. Если будут представлены веские доказательства, исковые требования могут быть удовлетворены.

При вопиющих фактах плохого отношения к завещателю обязательный наследник может лишиться права на имущества полностью.

Недостойные наследники

К ним относятся лица, признанные таковыми по решению суда. Основаниями для отстранения от наследования может послужить следующее:

• невыполнение преемником алиментных обязательств в отношении завещателя;
• совершение преступных действий, послуживших причиной смерти наследодателя;
• лишение родительских прав;
• угрозы или причинение вреда умершему, а также его наследникам из корыстных побуждений.

Обратите внимание! Истцами могут выступать как преемники погибшего, так и его родные

Чтобы получить вердикт о признании лица недостойным наследником необходимо собрать убедительные доказательства.

Оформление пенсионером обязательной доли

Включение в круг наследников может произойти по завещанию, закону или по обоим механизмам. Если отсутствует волеизъявление, то наследство распределяется законодательно по принципу очередности.

Получение пенсионером доли наследственной массы происходит поэтапно, и состоят из следующих действий:

1. Оформление свидетельства о смерти родственника и обращение с ним в нотариальную контору.
2. Знакомство с содержанием волеизъявления.
3. Не позже полугода с даты кончины завещателя происходит обращение к нотариусу с подтверждением или отказом от принятия имущества в виде заявления. Вместе с этим нужно будет представить документы, подтверждающие родственные отношения и неспособность трудиться.
4. После полугода со дня открытия дела производится оформление в нотариальной конторе документов на право собственности.
5. В случае получения недвижимости, она обязательно регистрируется в государственном реестре.

Документы

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров независимо от завещания будет выделена, таково законодательство в нашей стране.

Согласно требованиям ГКРФ кроме составленного по форме заявления нужно подготовить следующие бумаги:

• Пенсионное удостоверение;
• Оригиналы и копии свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака;
• Судебное решение;
• Документы на собственность (при наличии).

Часть документов может разыскать непосредственно сам нотариус, отправив соответствующие запросы в сторонние инстанции.

Если не уложиться с подачей документов в полугодовой срок, нотариус вправе отказать пенсионеру в предоставлении обязательной доли.

Если задержка вызвана объективными причинами (продолжительное лечение в стационаре, многомесячная командировка, военная служба и др.), можно доказать их уважительность в судебном порядке. Тогда наследственное дело может быть возобновлено ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

Расходы

Не забывайте, что при получении любого наследства нужно оплачивать государственную пошлину. Размер будет зависеть от стоимости имущества и близости родства.

Размеры сборов в государственную казну:

• Не более 100 тысяч рублей в ситуации, когда наследник является мужем, женой ли и родителем усопшего (0,3% от цены имущества);
• Не выше 1 млн., если получатель имущества имеет статус иждивенца завещателя без зафиксированной инвалидности (0,6% от стоимости).

В случае подтвержденной инвалидности (I или II группы) оплачивать взнос нужно не будет.

Вторая статья расходов по оформлению обязательно доли – услуги нотариальной конторы. Сюда войдут услуги по заверению подлинности документов, копии, оформление содержания заявления и др. Их стоимость будет зависеть от установленного прейскуранта отдельно взятой конторы.

Кроме того, нужно будет оплатить работу оценочной организации, которая будет изучать имущество и определять его стоимость. Оценка квартиры обойдется минимум в 3000 рублей, регистрация прав на недвижимость – от 2 тысяч.

Понятие обязательной доли

Данная доля предназначается родственникам умершего человека даже в случае, если они не прописаны в завещании. Поэтому наследники по этому документу могут столкнуться с необходимостью делить имущество.

Нотариус, занимающийся открытием завещания, непременно проверяет наличие у умершего человека родственников, являющихся пенсионерами, инвалидами или несовершеннолетними детьми.

Таким образом, обязательная доля представлена некоторой частью имущества, которая непременно назначается некоторыми лицам, обладающим определенными особенностями, причем они могут не прописываться в завещании. Данная доля является минимальной, поэтому нотариус должен правильно рассчитывать ее в соответствии с нормами закона.

Что такое обязательная доля? Фото: myshared.ru

Законодательство

При определении различных нюансов, имеющих отношение к наследованию имущества, необходимо пользоваться разными законодательными актами и нормами. К ним относится:

• ст. 1110 ГК РФ содержит сведения о том, что каждый человек обладает правом самостоятельно решать, кому после его смерти достанется имущество, поэтому составляется им завещание;
• ст. 1149 ГК говорит о том, что непременно должна выделяться обязательная доля, передаваемая конкретным родственникам умершего человека независимо от данных, содержащихся в завещании, причем здесь же указываются лица, имеющие право на эту долю.

Важно! Наличие обязательной доли выступает в качестве защиты уязвимых категорий населения от потери всего имущества, принадлежащего их близким родственникам

Как подтвердить право на обязательную наследственную долю

Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.

В целях получения наследства иждивенцем признается лицо, в период не менее года до смерти умершего получавшее от него полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного дохода. Также следует определить, можно ли причислить претендующее на обязательную долю лицо к нетрудоспособным гражданам.

Если потенциальный обязательный наследник не входит в круг наследников, наследующих в порядке первой – седьмой очереди, необходим факт совместного проживания с наследодателем не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ; пп. «г» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 человек может быть признан нетрудоспособным, если:

• день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
• день его рождения, с которым связывается достижение предпенсионного возраста, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства;
• инвалидность установлена ему с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Освобождаются от необходимости доказывать факт нахождения на иждивении умерших родителей дети, которым на момент открытия наследства не исполнилось 18 лет (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 80 СК РФ; Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).

Кроме того, поскольку иждивение предполагает финансовую зависимость, суд, оценивая представленные доказательства, будет изучать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов, получаемых на тот момент иждивенцем (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).Следовательно, в качестве доказательств можно представить, например:

• справку об инвалидности или документы, подтверждающие получение пенсии, как подтверждение нетрудоспособности;
• справку о размере зарплаты, стипендии, пенсии или иных доходов;
• выписки с банковского счета, подтверждающие денежные переводы наследодателя на имя претендента на обязательную долю;
• выписки с банковского счета и чеки, подтверждающие приобретение наследодателем каких-либо вещей для заявителя;
• свидетельские показания.

Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для заявления об установлении юр. факта. Заявление можно составить с помощью юриста или самостоятельно. Документ обязательно должен содержать:

• название суда, в который подается заявление – это будет суд общей юрисдикции;
• ФИО, место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя;
• ФИО и место жительства заинтересованных лиц – других наследников, в первую очередь тех, в чью пользу составлено завещание;
• пояснения о цели установления факта нахождения на иждивении наследодателя и об обстоятельствах, на которых основывается это требование;
• перечень прилагаемых к заявлению документов.

Подписать и подать заявление может сам заявитель или его представитель, если у него на это будут соответствующим образом оформленные полномочия. Такие полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

К заявлению прикладываются такие документы:

• копии заявления по числу участников процесса;
• документ, подтверждающий уплату госпошлины;
• документы, подтверждающие обоснованность требований, с копиями по числу участников процесса;
• документ, подтверждающий полномочия законного представителя недееспособного или ограниченно дееспособного заявителя;
• доверенность, если интересы заявителя в суде будет отстаивать представитель.

Размер госпошлины при подаче заявления для рассмотрения дела об установлении факта нахождения на иждивении составляет 300 рублей (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Для установления факта нахождения на иждивении заявитель должен обратиться в районный суд по месту своего жительства. Подать заявление можно непосредственно в канцелярию суда, отправить почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, а также подать в электронном виде на официальном сайте суда, если в нужном суде есть техническая возможность, позволяющая это сделать.

По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд (ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

Каков размер этой доли

Все граждане, обладающие правом получить эту часть наследства, могут получить его даже в ситуации, когда они не указаны в завещании. Удовлетворяются требования данных граждан в отношении всего свободного имущества, признанного не завещанным.

Наследство передается даже при ситуации, когда всем остальным наследникам будет нанесен определенный урон. Нередко не завещанного имущества не хватает для удовлетворения требований всех наследников, а в этом случае выделяется наследство из основной завещанной части.

Как рассчитывается

Расчет считается достаточно простым. Например, гражданин указал в завещании, что квартира переходит во владение одного из двух сыновей, являющихся несовершеннолетними. В соответствии с законом имеется два наследника имущества, поэтому сын, не прописанный в завещании, может претендовать на часть данной жилой недвижимости.

Однако по закону он может претендовать только на 25% стоимости квартиры. Если бы завещание отсутствовало, то оба сына в равных долях стали бы владельцами недвижимости.

Как пенсионеру подтвердить свою нетрудоспособность?

Чтобы попасть в группу обязательных наследников гражданину нужно подтвердить факт собственной нетрудоспособности.

Для констатации неспособности трудиться нужно предоставить доказательства:

• Достигнуть пенсионного возраста, установленного законодательно либо подготовить справку о досрочном льготном выходе на пенсию по инвалидности, вредности производства, работе за полярным кругом и др;
• Оформить пенсионное удостоверение в ПФР.

Перечисленные требования должны быть выполнены до наступления кончины наследодателя

Это важно для ситуации с завещанием, если наследство передается по факту родственных связей и доказательства приводить не нужно

Отказ от обязательной доли в наследстве

Не желая наследовать ОД, граждане имеют право от нее отказаться. Для этого им также придется посетить нотариальную контору, где составляется письменный отказ. Подписывая его, человек должен определиться окончательно, что в данном наследстве он не нуждается. Передумать и отменить подписанное заявление обязательный наследник уже не сможет.

Отказ от гарантированной законом обязательной наследственной доли носит безусловный характер. Не принятую часть наследства нельзя передать другому лицу. Отказ не может быть в пользу кого-то, так как он касается обязательной доли. Данное ограничение установлено статьей 1158 ГК, и оно справедливо. Право на ОД законные наследники получают только на основании своего статуса, который требует для них особой защиты со стороны государства. Они вправе отказаться от дарованной им привилегии, но не передать ее иному гражданину.

Оформление обязательной доли для пенсионера

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров оформляется в том же порядке, что и обычное принятие наследства. Для регистрации своего права на обязательную долю необходимо обратиться в нотариальную контору, которая расположена по месту последнего проживания наследодателя.

Документы и заявление о праве на наследование можно передать как лично, так и через своего официального представителя. Если нет возможности лично оформить вступление, то удостоверенные копии документов и заявление можно отправить почтой нужному специалисту для открытия наследства.

Как же правильно вступить в наследство пенсионеру? Примерный план действий выглядит следующим образом:

• В течение полугода с даты смерти отдающего нужно написать заявление о вступлении у нотариуса.
• За этот же срок преемником должны быть поданы все необходимые документы.
• После подачи заявления и документов необходимо оценить наследственную массу и оплатить госпошлину.

После принятия документов нотариус осуществляет оформление наследственного дела, оценку долей в наследстве и определяет права каждого претендента на оставленное имущество. По истечении полугода с даты открытия дела о наследстве нотариус подготовит свидетельство о праве на наследство. Этот документ выдается на руки всем признанным получателям имущества и определяет их права.

Какие документы нужны наследнику-пенсионеру на обязательную долю? Для нотариуса нужно подготовить несколько видов бумаг:

• Свидетельство о смерти, выписки о месте регистрации умершего и снятии его с учета по адресу проживания.
• Документы о праве собственности покойного в отношении его имущества.
• Паспорт заявителя, завещание или доказательства родства с умершим.

При оформлении обязательной доли пенсионеру необходимо подготовить документ, доказывающий факт наличия такой льготы и права на выделение особой доли в наследстве. Например, подтвердить факт получения пенсии у нотариуса можно предоставив специалисту пенсионное удостоверение, справки о раннем выходе на пенсию. Эти документы не понадобятся, если возраст заявителя достиг пенсионного.

Обратите внимание: получение пенсии или достижение соответствующего возраста должно быть состоявшимся фактом на момент открытия наследства (на дату смерти отдающего). Это значит, что в день гибели отдающего его наследник уже должен иметь статус пенсионера

Комментарий эксперта
Карпова Екатерина Васильевна
В 2006 году закончила Амурский государственный университет по специальности «юриспруденция».
2006-2013 — Арбитражный суд Амурской области.
2013 по настоящее время — юрист в Амурском областном онкологическом диспансере.

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда этот статус получают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

• достижение пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
• наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР; наличие
• справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т.д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника. Подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли. Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.