Обязательная доля в наследстве и ее расчет

Оформление обязательной доли

Согласно положению ст. №1153 ГКРФ, оформление обязательной доли наследства производится по установленным правилам:

1. Первым шагом, гражданину, являющимся обязательным наследником, следует выяснить, составлял ли покойный завещание. Если да, то потребуется установить, у какого нотариуса оно хранится. Сделать это можно в городской или региональной нотариальной палате, подав туда официальный запрос. Сделать это следует в 6-месячный срок с момента открытия наследственного дела.
2. Далее нужно явиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, и предъявить ему заявление о принятии наследства с комплектом сопутствующих документов.
3. После рассмотрения поданных бумаг, нотариус выдаёт обязательному наследнику документ, свидетельствующий о его праве на определённую долю в общей массе наследуемого имущества.

Заявление о принятии наследства

Заявление о принятии наследства составляется на имя нотариуса, по форме, установленной нормами юридического делопроизводства.

Структура документа выглядит так:

• В верхней правой части листа следует указать наименование и адрес нахождения нотариального учреждения, в которое подаётся данное заявление.
• Ниже вписываются сведения о подателе заявления – Ф.И.О., адрес регистрации или фактического местопроживания, при отсутствии прописки.
• Далее идёт основной текст, в котором нужно указать все обстоятельства дела. Предоставить сведения о предполагаемом размере общего наследуемого имущества, и изъявить своё желание вступить в права наследования в размере причитающейся по закону долей.
• В нижней части листа проставляется дата составления заявления и личная подпись наследника.

Образец

Образец бланка заявления нотариусу о принятии наследства выглядит так:

Получить бланк можно непосредственно у нотариуса, либо скачать из интернета и затем распечатать на принтере.

Документы

Совместно с заявлением, при посещении нотариуса, наследополучатель должен представить определённый комплект сопутствующей документации:

1. Паспорт для идентификации личности заявителя.
2. Справка о смерти владельца наследуемого имущества.
3. Регистрационные документы на наследуемое имущество, если таковые имеются на руках у заявителя.
4. Доказательства близкого родства к усопшему (сын, дочь, супруга, родитель).
5. Документы, свидетельствующие о нетрудоспособности (пенсионное удостоверение, инвалидная книжка, метрики из ЗАГСа).
6. Справка с домоуправления о составе семьи скончавшегося гражданина.
7. Иные документы, подтверждающие статус заявителя как обязательного наследника. Для лиц, не состоящих в родстве с покойным, но находившихся на его попечении, потребуется представить решение суда о признании их иждивенцами.

Сроки

Сроки подачи заявления о вступлении в наследство установлены положениями ГКРФ. Для этого отводится 6 месяцев со дня кончины завещателя.

С этого момента открывается наследственное дело, которое длится шесть месяцев, и в эти сроки все претенденты на наследство должны успеть зарегистрироваться у нотариуса.

В ситуации, когда отведённое законом время упущено, подать заявить о своих претензиях на часть наследства можно лишь после восстановления течения срока давности по решению суда.

Расходы

Оформление обязательной доли в наследстве не является бесплатной процедурой. За подачу заявления в нотариальную контору потребуется заплатить 100 рублей госпошлины. За получение свидетельства о вступлении в права наследования также потребуется заплатить государственный сбор.

Размер его зависит от степени родства наследополучателя с покойным:

• Близкие родственники выплачивают 0,3% от общей денежной стоимости наследуемой доли. Но при этом, сумма не должна превышать 100 тыс. руб.
• Дальние родственники и сторонние лица оплачивают 0,6% от стоимости причитающейся им доли.

Госпошлина не взимается с наследополучателей, проживавшим совместно с умершим.

Отдельно оплачивается работа нотариуса по документальному оформлению всех справок и свидетельств. Расценки здесь зависят от прейскурантов, установленных в конкретной нотариальной конторе. Но обычно, они не превышают 2-3 тысячей рублей, а в небольших провинциальных городках примерно равны 1-1,5 тысячам.

Основания наследования

В ст. 1111 ГК РФ определяется, что наследование осуществляется по двум основаниям.

• по завещанию;
• по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законодательством.

Говоря об основаниях наследования, необходимо обратить внимание на два момента. 1. Каждый человек имеет в собственности индивидуальное имущество, он поддерживает свою жизнь за счет собственного имущества, жизнь почти каждого человека протекает в семье, и индивидуальное имущество каждого члена семьи служит поддержанию совместной жизни

1. Каждый человек имеет в собственности индивидуальное имущество, он поддерживает свою жизнь за счет собственного имущества, жизнь почти каждого человека протекает в семье, и индивидуальное имущество каждого члена семьи служит поддержанию совместной жизни.

2. Каждый может свободно распоряжаться своей собственностью, в том числе после своей смерти.

При наследовании по завещанию распределение прав и обязанностей между наследниками, а также определение круга наследников зависит от воли завещателя.

При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Наследственное имущество делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью (ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ).

Основание наследования (по закону или по завещанию) не может быть предметом соглашения.

Предпочтение всегда отдается наследованию по завещанию, но если его нет, тогда наследование происходит по закону. Перед принятием официального решения, что данное наследование будет осуществляться по завещанию, оно проверяется на законность, т.е. устанавливается, соблюдены ли все условия составления завещания, были ли отмена или изменения завещания; если было несколько завещаний, то признается действительным последнее. Несмотря на свободу завещания (например, ст. №48 и 1149 ГК РФ), его исполнение осуществляется в строгом соответствии с законом (например, право на обязательную долю в наследстве, наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, иные обстоятельства, указанные в законодательстве).

Наследование по закону будет иметь место в следующих случаях.

• не было составлено завещание;
• завещание было составлено, но признано судом недействительным (оспоримое завещание); при этом недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания;
• все наследники по завещанию не имеют права принимать наследство, либо никто из них не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ);
• отсутствуют наследники; тогда имущество считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

Наследование по закону и наследование по завещанию зародились и вышли из основ римского частного права. Наследование по завещанию в римском праве было главным инструментом защиты права, объявления воли наследодателя. Воля играла в завещании наивысшую роль, поскольку эта последняя воля была неподкупной и неподдельной. Завещание свидетельствует о воле и намерении завещателя распорядиться своим имуществом по своему усмотрению. Само завещание рассматривается как односторонняя сделка.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования	При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
Получатели	На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:

В собственности у наследодателя были дом и дача. Дом он завещал сыну, но на иждивении была племянница. Дача в завещании не указана, ее стоимость составляет 325 000 руб. Стоимость дома – 5 000 000 руб. Как все рассчитывается:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Обязательная доля наследства — какова величина

Само понятие это используют лишь тогда, когда оставлено завещание на все имущество, только в нем почему-то не поименованы обязательные наследники, а возможно, занижена доля, им полагающаяся.

Когда наследство распределяется по закону, не ведется даже разговора об обязательной доле, а имущество в полном объеме подлежит разделению по очередности наследников.

Считается, что обязательный наследник не ущемлен в правах, когда доля, отписанная ему, не меньше той, что по закону ему причитается. Когда эта часть меньше, закон требует возместить и компенсировать недостающее.

Если наследодатель не упомянул имя обязательного наследника, свою долю он все равно получит. Для этого будет весь размер наследуемого имущества перераспределен между всеми участниками.

Может оказаться, что включено в завещание не все имущество. Тогда эта доля сформируется из незавещанного имущества, а если понадобится, то за счет остальных.

Обратите внимание: те, кто наследует обязательные доли, и долги умершего тоже на себя принимают, как и все другие наследники.

Размер обязательной доли в настоящее время гражданское законодательство России определило в размере половины от всего имущества, подлежащего наследованию. Кстати, до 2002-го он сохранялся в объеме двух третей доли, полагающейся по закону.

Довольно просто рассчитать размер обязательной доли, когда в точности известно количество наследополучателей и стоимость наследуемого имущества. Достаточно разделить эту сумму на число всех без исключения лиц, обладающих правами на наследство. В результате получится обязательная доля, которая равняется 1/2 законной.

Правила наследования

Законодательство предусматривает два вида наследования:

Наследование согласно завещанию — переход наследственных прав и имущества согласно составленному наследодателем завещанию.

Наследование согласно закону — распределение наследства между наследниками согласно нормам Закона. Происходит в случае отсутствия завещания либо если завещание распределяет только часть имущества. Выделяются следующие категории наследников относительно наследодателя:

• 1 категория — родители, дети, супруги
• 2 категория — дедушки, бабушки, братья и сёстры (полнородные либо нет)
• 3 категория — дяди и тёти
• 4 категория и далее — наследники последующих степеней родства

Эти категории означают, что только при отсутствии наследников предыдущих категорий последующие наследники имеют право наследования.

ГК РФ устанавливает право представления — переход наследственных прав наследодателя потомкам, если наследодатель умер вместе с наследодателем либо до открытия наследства. Наследниками согласно праву представления выступают:

• внуки — для наследников 1 категории
• племянники и племянницы — 2 категория
• двоюродные братья и сёстры — 3 категория

Независимо от порядка наследования существует особая категория лиц, имеющих обязательную долю.

Наследование: основные правила

Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.

Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.

Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.

Вторая категория может рассчитывать на наследство, только если представители первой категории отсутствуют

Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.

Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.

Выделение наследственного имущества

В соглашении о распоряжении имуществом, наследники могут договориться, что одному из них (нескольким, всем) доля будет выделена в натуре.

Если есть такая возможность, то наследнику по согласию всех остальных сторон соглашения, может быть выделено ½ (1/3 и т.д., в зависимости от количества наследников) в праве собственности на дачу, дом, участок земли.

С машиной так не получится поступить, тут придется быть собственником доли в праве собственности на авто или брать деньгами и отказываться от своей доли.

Преимущественное право

В законе существует еще одно ограничение – не все вещи можно разделить, не нанося им вред. В связи с этим в законе появилось понятие «преимущественное право» и «неделимая вещь».

К вещам, которые не могут быть поделены, относятся вещи, которые не получится разделить без утраты их потребительских свойств или прямого назначения. Преимущественное право на присвоение таких вещей имеют:

• наследники, которые владели имуществом наравне с наследодателем. Например, отец и сын были собственниками жилья в равных долях. После смерти отца, сын будет наделен преимущественным правом на получение ½ доли отца;
• человек пользовался вещью при жизни наследодателя. К примеру, отец был собственником автомобиля, но пользовался им один из его сыновей. Если встанет вопрос о разделе этого автомобиля, то сын, который пользовался авто, будет иметь на него преимущественное право;
• у претендента на наследство нет жилья, кроме того, которое вошло в наследственную массу. Мать и дочь жили в доме, другого жилья у дочери нет. После смерти матери дочь будет обладать преимущественным правом на получения этого дома (квартиры).

Такие группы будут выделяться лишь в случае, если речь идет о «крупногабаритных» вещах: недвижимость, транспортные средства и т.д.

А на предметы обихода первоочередное право будет иметь тот наследник (наследники), которые жили вместе с наследодателем, использовали эти предметы в быту. Сюда может относиться бытовая техника, посуда и т.д.

Кто имеет право на получение обязательной доли?

На обязательную долю могут претендовать:

1. Дети – несовершеннолетние или/и нетрудоспособные.
2. Родители завещателя.
3. Супруг/а, не имеющие возможности к труду.
4. Иждивенцы.

Подтвердить свое право на получение обязательной доли, можно путем предоставления нотариусу необходимого пакета документов, а именно:

1. паспорта;
2. свидетельства о смерти завещателя;
3. документы, которые могут подтвердить право получения доли наследства:
   • свидетельство о браке;
   • бумаги о пребывании на иждивении и прочее;
   • правоустанавливающие документы на имущество.

Действующее законодательство блюдет интересы несовершеннолетних, именно поэтому все лица, которым не исполнились 18 лет, признаны нетрудоспособными, независимо от того, учатся они или работают. Если несовершеннолетние дети занимаются предпринимательством или заключили по своему согласию брак, право получить причитаемую им по закону обязательную долю – сохраняется за ними.

Важно понимать, что в случае, если у завещателя были дети, а после его кончины они были усыновлены, то их доля в наследстве, все равно закреплена за ними, так как на момент смерти, родственная связь между ними сохранялась. Нормы относительно родителей, потерявших трудоспособность, так же как и в отношении супругов – одинаковы

Нормы относительно родителей, потерявших трудоспособность, так же как и в отношении супругов – одинаковы.

При этом законодательство разграничивает нетрудоспособных как:

1. Несовершеннолетних.
2. Нетрудоспособных, в силу возраста или пенсионеров. К ним относятся мужчине в возрасте 60-ти лет, женщины – 55 лет. Не признаны нетрудоспособными лица, которые ушли на пенсию раньше, нежели достижение указанных возрастных диапазонов.
3. Лица, которым присвоена инвалидность 1, 2, 3-й степени. То есть те, которые признаны нетрудоспособными в связи с плохим состоянием здоровья, имеющие подтверждение с органов государственной медико-социальной экспертизы.

К нетрудоспособным иждивенцам, государство относит:

• нетрудоспособных пенсионеров, достигших определенный возраст;
• инвалидов 1,2,3-й степени;
• лиц, которым не исполнилось 16 лет, не учащиеся в ВУЗе или достигшие 18-ти лет, если они учатся;
• признаются нетрудоспособными иждивенцами лица, которые 12 календарных месяцев и более находились на полном содержании завещателя, до момента открытия наследства, или получали частичную помощь от него.

Схема выделения доли

Удовлетворение права на обязательную долю отражено в п.2 ст. 1149 ГК РФ.

Вариант 1: Есть завещание не на все имущество. Обязательная доля выделяется из незавещанного имущества. Если его не хватает, то обращаются к части имущества, отраженного в завещании.

Вариант 2: Завещание полностью покрывает наследственную массу. Нотариус, независимо от содержания такого документа, выделяет долю обязательному наследнику. Предпочтение отдается тому имуществу, которое и до смерти наследодателя использовалось нуждающимся лицом (например, доля в квартире, особенно если другого жилья у иждивенца нет).

Вариант 3: Нет завещания. Здесь равные возможности между обязательными претендентами и призываемыми наследниками.

Заключение

Присуждение обязательной доли – это гарантия защиты тех, кто сам защищаться не в состоянии. Дети и иждивенцы не должны зависеть от капризов и настроения наследодателя. Особенно, если их материальное положение полностью зависело от умершего человека.

Остаться без обязательной доли можно только тогда, когда суд примет такое решение (с учетом материального положения претендентов на наследство). Нотариус не вправе решать такие вопросы.

Видео сюжет расскажет, что такое обязательная доля в наследстве