Завещательное возложение: понятие и особенности составления

19.03.2020

Содержание и цели завещательного возложения

Главной особенностью, которой обладает завещательное возложение, является именно общественная польза, а не субъект, который получает выгоду от распоряжений, сделанных наследодателем.

Поэтому содержание возложения, сделанного наследодателем, требует, чтобы цели были общеполезными. При этом польза может быть различной:

  • для всего общества или государства. Поскольку государство является по ГК РФ участником гражданских отношений, здесь возложение становится отчасти похожим на отказ, но не смешивается с ним;
  • для конкретного круга лиц, число которых, однако, нельзя заранее определить. Например, если наследодатель в своём завещании поручает наследникам использовать принадлежащий ему участок земли в городской черте как парк, в котором могут отдыхать все желающие, круг получателей выгоды будет ограничиваться жителями и гостями конкретного города – однако назвать их поимённо заранее нельзя;
  • для круга лиц, который определить невозможно. Примером может служить обязанность наследников обеспечить доступ к архиву наследодателя всем желающим. Здесь ни круг, ни конкретный перечень лиц, которые пожелают воспользоваться таким доступом, заранее определить нельзя.

Характер цели, на которую направлено завещательное возложение, можно также определить с помощью аналогии, воспользовавшись нормами закона, регулирующими благотворительную деятельность и пожертвования, которые на неё совершаются.

При пожертвовании имущество может передаваться как в пользу физических лиц, так и медицинским, учебным учреждениям, муниципальным учреждениям или государству в целом. Но вне зависимости от того, кто получает имущество, главным является то, для чего оно используется: охрана природы, помощь малоимущим или пострадавшим и т. д.

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

                            ЗАВЕЩАНИЕ
            с завещательным возложением на наследника
       ____________________________________________________
          (место и дата составления завещания прописью)
    Я, гражданин ___________________________________, _______ года
                 (фамилия, имя, отчество завещателя)
рождения, паспорт серии _____ N ________, выдан __________________
"__"_______ ____ г., код подразделения ___, проживающий по адресу:
_________________________________________________________________,
настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:
    1. Я завещаю все имущество, которое будет  принадлежать мне по
праву собственности на день моей смерти, следующему лицу: ________
_________________________________________________________________.
             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
    2. С  момента принятия наследства  к  наследнику переходят все
правомочия, предоставленные законом собственнику имущества.
    3. Я  возлагаю  на  наследника   по   настоящему  завещанию  -
_________________________, обязанность по содержанию принадлежащих
мне домашних животных _____________________, а также осуществлению
необходимого надзора и ухода за ними в течение их жизни.
    4. Содержание ст. ст. 1139, 1149  Гражданского кодекса РФ  мне
разъяснено.
    5. При составлении  и  удостоверении  настоящего  завещания по
просьбе завещателя присутствует свидетель:
    - ___________________________________________________________.
         (Ф.И.О. свидетеля, паспортные данные, место жительства)
    6. ___________________________________________________________
                          (Ф.И.О. свидетеля)
нотариусом разъяснено, что в соответствии со ст. 1123 Гражданского
кодекса  Российской Федерации  он  (она)  не  вправе  до  открытия
наследства  разглашать  сведения,  касающиеся содержания завещания
и его совершения.
    В   случае   нарушения   тайны   завещания  завещатель  вправе
потребовать  компенсации морального вреда, а также воспользоваться
другими  способами   защиты  гражданских   прав,   предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
    7. Настоящее   завещание   составлено   в   двух  экземплярах,
каждый   из   которых    собственноручно   подписан   завещателем.
Один  экземпляр завещания хранится в делах нотариуса г. __________
_____________________________________, а другой экземпляр выдается
      (фамилия, имя, отчество)
завещателю ______________________________________________________.
                           (фамилия, имя, отчество)
    ______________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество завещателя прописью, подпись)
    ______________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество свидетеля прописью, подпись)

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

  • Разное: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Разное» по всему сайту
  • «Завещание с завещательным возложением на наследника».doc

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

  • Завещание с завещательным возложением на исполнителя завещания
  • Завещание с завещательным отказом, исчерпывающим содержание завещания, а также с подназначением другого отказополучателя
  • Завещание с завещательным отказом, исчерпывающим содержание завещания
  • Завещание с лишением наследства одного из наследников (пример)
  • Завещание с назначением душеприказчика — исполнителя завещания (душеприказчику выплачивается вознаграждение)
  • Завещание с отменой предыдущего завещания (пример)
  • Завещание с распределением имущества (денежного вклада) между наследниками (пример)
  • Завещание, подписанное по просьбе завещателя другим лицом (пример)
  • Завоз грузов в субъекты Российской Федерации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (приложение к форме N 1-море)
  • Завоз грузов в субъекты Российской Федерации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (приложение к форме N 1-река)

Выбор банковского учреждения

Завещательное возложение: понятие и особенности составленияПо закону оставить распоряжения на случай смерти имеет право клиент любой кредитной организации, в которой у него имеются открытые счета и вклады. Большинство граждан нашей страны для хранения накопленных в течение жизни денежных средств выбирают надежный проверенный годами банк. Следовательно, актуальной остается проблема оформления завещание на вклад в Сбербанке.

Ответ на этот вопрос заложен в действующем законодательстве. Оформление завещательного распоряжения в Сбербанке осуществляется в соответствии с общими правилами.

Благодаря специальной системе взаимодействия, функционирующей с 2012 года между кредитной организаций и нотариальными конторами страны, действует электронный документооборот в части предоставления информации об объеме наследственного капитала, размещенного во вкладах и на счетах завещателей. Таким образом, оформление свидетельства о наследстве осуществляется в кратчайшие сроки после открытия наследства. Схема взаимодействия реализуется в таком порядке:

  1. Обращение наследника в нотариальную контору с заявлением об открытии наследства.
  2. Направление уполномоченным лицом (нотариусом) запроса в адрес Сбербанка.
  3. Формирование и направление ответа кредитной организацией в месячный срок со дня получения запроса.
  4. Формирование общего объема наследственной массы с учетом сведений, предоставленных банком.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Уплачивается ли госпошлина на алименты в 2020 году

Оформление завещательного распоряжения

Для того чтобы составить такой документ, достаточно обратиться в банк, где хранится наследуемое имущество. При обращении достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Работники банка предложат готовы документ, останется только подписать.

Важно: документ, не заверенный работником банка, является недействительным

В распоряжении можно указать наследников и поднаследников, а также доли, наследуемые им

Один экземпляр выдаётся на руки завещателю.

Как внести изменения или отменить распоряжение

Для того чтобы изменить распоряжение, нужно обратиться в банк, где оно составлялось. Гражданским кодексом предусмотрено, что если составить новое завещание, старое будет считаться отменённым. В случае, когда новое распоряжение признали недействительным, наследство распределяется согласно первому документу.

Для внесения изменений не требуется согласие наследников. Также не нужно объяснять причины внесения изменений сотрудникам банка. При этом необязательно составлять акт об отмене предыдущего. Его нужно составлять, если возникла необходимость отменить документ (например, клиент банка передумал завещать что-либо). Сотрудник банка предложит готовый документ, который нужно будет просто подписать. Если нет возможности лично явиться в банк, можно прислать представителя с доверенностью, который сможет оформить акт без присутствия завещателя.

Как вступить в право наследования

Наследование банковских вкладов происходит на общих основаниях в соответствии с нормами правопреемства. Но для того, чтобы получить наследство, нужно соблюсти некоторые формальные и учесть особенности.

Важной особенностью является факт невостребованности. То есть в случае смерти завещателя банк не будет искать наследников

Если наследники не объявились, банк может передать вклад в собственность государству. Если одним из наследником является законный супруг, важно время открытия вклада. Например, вклад открыт до даты регистрации брака, во время брака вклад не дополнялся. Такой вклад относится к личному имуществу и подлежит наследованию по распоряжению в полном объёме.

В случаях, когда наследниками являются дети. они смогут использовать эти средства по достижении 18 лет. До этого момента представители детей могут пользоваться средствами на содержание детей и их воспитание, но при условии, что органы опеки и попечительства дали согласие и подтверждающий документ.

Завещательное возложение: понятие и особенности составления

Банковские вклады и депозиты налогом не облагаются

Получателям наследства придётся оплатить только пошлину и услуги нотариуса. Налоговый сбор составляет 0,3% от наследуемой суммы, но не больше 100000 рублей. Это касается родителей, супругов, детей, братьев и сестёр. Остальные наследники оплачивают 0,6%, но не больше 1000000 рублей. Для того, чтобы получить наследство, нужно вступить в права наследования.

Вступление в наследство

При себе нужно будет иметь следующие документы:

  • паспорт гражданина РФ;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • справка о месте регистрации умершего;
  • завещательное распоряжение, если есть;
  • банковские документы (например, договор об открытии счёта);
  • подтверждение родственных связей.

После проверки всех документов нотариус выдаст свидетельство о вступлении в право наследования. Выдача должна произойти по истечении полугода со дня смерти наследодателя. Например, наследодатель умер 1 января. В марте наследники обратились к нотариусу, и 1 июля может быть выдано свидетельство.

После вступления нужно обращаться в банк. Кроме свидетельства могут потребоваться дополнительные документы:

  • паспорт или документы, удостоверяющие личность наследника;
  • соглашение о разделе имущества с указанием долей (если наследников несколько);
  • нотариальное постановление о возмещении расходов на похороны (если средства снимаются для этой цели);
  • копия решения суда (если осуществлялся процесс признания права собственности).

После проверки документов банк выдаст средства наследникам согласно долям, указанным в распоряжении. Кстати, наследник может оставить вклад в банке, если такой вариант является более удобным.

Если счёт был открыт до 01.03.2002 г., то потребуются только паспорт, справка о смерти и документы на открытие счёта, а свидетельство о праве наследования не нужно.

Завещательное распоряжение — это документ, подтверждающий, что завещатель наследует своё имущество тем или иным лицам. Существует несколько видов такого документа, и наследники получают наследуемое имущество согласно распоряжению. Можно вносить изменения, отменять или признавать недействительным. Для вступления в наследство нужно обратиться к нотариусу, получить свидетельство о праве на наследство и на его основании получить причитающиеся средства.

Как оформить?

Обращение к нотариусу

Порядок оформления завещания с условием завещательного возложения точно такой же, как и обычное завещание. Чтобы правильно составить завещательный документ, можно обратиться к услугам нотариуса.

С собой необходимо взять:

  • Паспорт или удостоверение личности;
  • Паспорт или удостоверение личности свидетелей (если завещание оформляется в присутствии свидетелей);
  • Документы на объекты завещательного акта. Если завещаются несколько объектов, тогда потребуются все правоустанавливающие документы на них.

Составление документа

Нотариус предлагает завещателю составить документ самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, юрист может составить завещание под диктовку. После завершения составления наследодатель внимательно читает содержание и ставит собственную подпись.

В завещательном акте указывается следующая информация:

Завещательное возложение: понятие и особенности составления

  • Место и дата составления документа;
  • Паспортные данные завещателя, в том числе фамилия, имя и отчество;
  • Паспортные данные заинтересованных лиц, включая фамилию, имя и отчества свидетелей, исполнителя и так далее;
  • Указание долей наследников;
  • Место расположения наследства;
  • Подробные условия завещательного возложения или отказа (по требованию завещателя);
  • Число экземпляров;
  • Фамилия, имя и отчество нотариуса, который заверил документ;
  • Подпись наследодателя.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Соглашение об уплате алиментов 2020: образец и юридические тонкости

Копия записи о последней воле собственника выдается ему и хранится до смерти.

Образец завещания

Если в наследство оформляется дом, квартира или машина, нужно помнить об обязательной доле, которая также указывается в завещании. Обязательная доля — это часть имущества наследодателя.

Если определенная жилая площадь не была указана в завещании, то наследник имеет на нее преимущественное право. Суд может издать приказ о переходе имущества наследнику. Это единственный законный заработок, связанный с этим объектом.

Порядок оформления завещательного распоряжения по вкладу

Оформление завещательного распоряжение возможно только по инициативе вкладчика. На момент оформления он должен быть в трезвом уме и твердой памяти.

Хотя закон не обязывает сотрудников банка проводить анализ состояния здоровья завещателя.

Алгоритм действий:

  1. Заключение договора по вкладу.
  2. Обращение к банковскому сотруднику.
  3. Оформление завещательного распоряжения.
  4. Подписание.
  5. Удостоверение сотрудником банка.

Где оформляется?

Оформить распоряжение может только лично вкладчик. Закон не предусматривает возможность подготовки документа через представителя.

Для этого гражданин должен обладать полной дееспособностью. Правила банка должны предусматривать порядок установления факта полной дееспособности.

С одной стороны, данный факт можно подтвердить гражданским паспортом. Лицо, достигшее 18 лет, по закону считается полностью дееспособным. С другой, гражданин может быть лишен своих прав по состоянию здоровья.

Важно! Завещательное распоряжение не может быть оформлено представителем несовершеннолетнего или недееспособного гражданина.

Для заключения завещательного распоряжения нужно обратиться в отделение банка. Данный вопрос не решается дистанционно.

Форма, содержание и образец документа

Содержание документа не устанавливается законом. Она определяется локальными нормативными актами организации, которая имеет право на принятие вкладов от населения.

Распоряжение составляется в письменной форме и удостоверяется сотрудником банка.

Документ должен быть подписан лично завещателем. Только в исключительных случаях (тяжелая болезнь, отсутствие рук) обязанность может быть возложена на рукоприкладчика.

Образец завещательного распоряжения по вкладу в банке:alt: Завещательное распоряжение по вкладу в банке

Стоимость оформления

Документ оформляется полностью на безвозмездной основе. Требование оплаты за удостоверение распоряжения возможно только, если установлено правилами банка.

Срок действия и вступления в силу

Срок действия распоряжения ограничивается только сроком действия договора вклада. Если договор расторгается, то документ теряет силу.

Но вступить в действие он может только в случае гибели вкладчика. Поэтому при наличии вклада, распоряжение будет действительно и 10, и 20 лет.

Отмена и изменения завещательного распоряжения

Закон устанавливает возможность изменить или отменить распоряжение в любое время по инициативе вкладчика.

Распоряжение считается измененным:

  • если владелец денежных средств оформляет аналогичный документ, который частично меняет условия первого;
  • если собственник составляет завещание, которое предусматривает переход прав на часть денежных средств со вклада.

Документ считается отмененным:

  • если гражданин подал в банк заявление об отмене;
  • если гражданин оформил новое распоряжение, которое полностью изменило порядок распределения денежных средств на вкладе;
  • если договор закрыт, а деньги сняты;
  • если гражданин составил завещание, в котором указал деньги на данном вкладе.

Важно! Таким образом, завещание, составленное после распоряжения, отменяет или меняет его. Аналогичным действием обладает и новое распоряжение, которое оформлено после волеизъявления.. Но новый документ должен включать информацию, что предыдущий в данной части признается утратившим силу

Но новый документ должен включать информацию, что предыдущий в данной части признается утратившим силу.

Комментарий к Ст. 1139 ГК РФ

1. Понятие завещательного возложения существовало в наследственном праве и ранее, однако в настоящее время в соответствии с п. 1 комментируемой статьи завещатель вправе возложить исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного либо неимущественного характера как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. допускал возложение таких обязанностей только на наследников по завещанию.

В отличие от завещательного отказа, который всегда имеет имущественный характер, возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер.

2. Правовое значение в этом случае имеет именно общеполезная цель, на достижение которой должны быть направлены действия лица, обязанного исполнить возложение. Это должна быть цель:

— полезная для государства и общества в целом;

— представляющая пользу для определенного круга с неопределенным числом лиц (например, пользование библиотекой наследодателя всеми жителями города, оказание финансовой поддержки студентам государственной юридической академии и т.п.);

— представляющая пользу для неопределенного круга с неопределенным числом лиц (например, пользование той же библиотекой всеми желающими).

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

3. К завещательному возложению, предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются правила ст. 1138 ГК РФ об исполнении завещательного отказа: наследник, на которого завещателем возложена обязанность совершения действия, направленного на осуществление общеполезной цели, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложены указанные действия, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить возложение ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

При совершении завещаний с возложением нотариус должен рекомендовать завещателю решить вопрос об исполнителе завещания.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Штраф за распитие в общественном месте в 2020 году

4. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. Срок действия права требования исполнения завещательного распоряжения законодательством прямо не определен, однако п. 2 комментируемой статьи установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно, применяются правила, предусмотренные ГК РФ для завещательного отказа. С учетом этого право требования исполнения такого завещательного возложения действует в течение трех лет со дня открытия наследства.

5. Следует помнить, что возложение может являться обременением (ограничением) прав наследников в отношении определенного имущества. Содержание завещательного возложения должно быть названо в свидетельстве о праве на наследство, выдаваемом обязанному по такому возложению наследнику. Если завещательное возложение обременяет не конкретное имущество либо если ко дню выдачи свидетельства о праве на наследство возложение исполнено, свидетельство о праве на наследство выдается без указаний о возложении.

Что такое завещательный отказ

Определимся вначале с терминами и выясним их значение.

Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.

Легат – это завещательный отказ.

Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.

Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.

Пример завещательного отказа

Приведем пример. Наследодатель приказывает сыну-наследнику оплатить из наследуемых средств учебу в высшем учебном заведении своей племянницы (двоюродной сестры наследника). Именно она будет выступать преемницей отказа до получения диплома. При этом не указываются сроки поступления в ВУЗ. Это могут быть и 18 лет и 28.

Или еще пример. Наследник должен из полученного наследства выплатить ипотеку двоюродной внучки наследодателя. Здесь есть один нюанс. В зависимости от того, как сформулирована воля, платежи могут быть ежегодные, до окончания ипотеки, или задолженность погашается досрочно, в один прием.

  • 1 вариант оформления легата: наследник должен ежегодно выплачивать ипотеку. Здесь выполнение приказа растянуто по времени до полного погашения ипотечного кредита.
  • 2 вариант: наследник должен погасить ипотечный договор после вступления в наследство в течение 3 месяцев. По такой формулировке производится досрочная выплата задолженности по ссуде.

Таких примеров можно привести массу.

Право на получение легата

Приобретение прав в рамках завещательного отказа происходит на стадии открытия наследства. Необходимые действия участников правоотношений:

  • один из наследников, желающих получить собственность, передает нотариусу заявление на открытие наследства;
  • нотариус заводит исполнительное производство, проводит проверку наличия завещания;
  • назначение даты оглашения завещания, что сопровождается отправкой приглашения всем кандидатам;
  • оглашение завещания;
  • получение документов от заинтересованных лиц, желающих получить имущество;
  • ожидание полугода, отведенного для подачи заявления каждым заинтересованным наследником;
  • получение нотариального свидетельства от нотариуса на переоформление имущественных прав на наследство;
  • начало исполнения завещательного отказа.

Отказополучатели

Получателем легата могут выступать только те лица, которые указаны в завещании. Если наследник указанный в завещании погиб вместе с наследодателем или раньше него, не успел воспользоваться правом легата, то это право передается его правопреемникам.

Куда обращаться

Как уже отмечалось выше, ответственным лицом является нотариус, открывший исполнительное производство. Это юрист, расположенный по адресу последней прописки умершего наследодателя. Если адрес проживания человека неизвестен, то наследством занимается нотариус, расположенный по месту нахождения наследственной собственности.

Внимание! Наследодатель, защищая имущественные права своих наследников, может привлечь к делу душеприказчика. Это человек, который за дополнительную плату будет контролировать порядок исполнения завещания и легата.

Стоки получение

Гражданским кодексом предусмотрено, что завещательный отказ может быть срочным и бессрочным. Продолжительность действия обязательств зависит от этих самых обязательств. Если речь идет о погашении долгов, то отказ действует до полного покрытия долга.

Если легат содержит условия предоставления права пользования недвижимостью, то срок ограничивается конкретным возрастом отказополучателя.

Важно! Наследник обязан приступить к условиям на протяжении трех лет, начиная с даты открытия наследства.

Содержание заявления

Отказополучатель не обязательно является наследником.

Пример:

Гражданин Самсонов оставил частный дом по завещанию своей сожительнице. Среди наследников у Самсонова имеется совершеннолетний сын, который проживает за приделами Российской Федерации. Самсонов указал в завещании условие, что его гражданская супруга обязана предоставить сыну возможность беспрепятственного доступа к частному дому, а также к земельному участку, в случае его приезда в Россию. Завещательный отказ действует бессрочно.

В этой ситуации отказополучателем выступает совершеннолетний сын наследодателя. Сын, имеет возможность принять легат или отказаться от него. Каждое из этих желаний подтверждается собственноручным заявлением.

Заявление на принятие отказа содержит следующую информацию:

  • фамилия, имя, отчество наследодателя;
  • адрес проживания наследодателя;
  • фамилия, имя, отчество отказополучателя;
  • родственные связи участников;
  • реквизиты завещания, на основании которого сын или другой родственник получает легат;
  • подтверждение желания на получение легата или отказ от такового;
  • ознакомление с правами, обязанностями, и последствиями.

Заявление принимается нотариусом и утверждается его подписью.

Документы

Отказополучатель, желающий получить легат и воспользоваться своими правами, подает нотариусу следующие документы:

  • личный паспорт;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документ, подтверждающий родственную связь;
  • квитанция об оплате государственной пошлины;
  • собственноручное заявление.
Adblock
detector