Обязательная доля наследства пенсионерам

Юридическая компания Аймрайт

Вопрос: Имеют ли право дети пенсионеры на обязательную долю в наследстве если они не указаны в завещании?

Ответ: Здравствуйте, Борис!

Наследственные правоотношения регулируются в соответствии с ч.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 1111 ГК РФ, «наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием». Следовательно, при наличии должным образом составленного завещания, наследуемое имущество должно перейти лицам, указанным в нем. Наследование по закону происходит в той части имущества, в отношении которого наследодатель не составил завещания.В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса РФ, наследодатель «вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения». Из положений данной статьи следует, что наследодатель имеет право завещать имущество лицам, не входящим в круг наследников по закону (иными словами, наследодатель может исключить из завещания детей).В то же время, п. 2 ст. 1119 устанавливает, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Обязательная доля в наследстве, согласно ст. 1149 ГК РФ, принадлежит несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособному супругу и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя. Указанные лица наследуют имущество вне зависимости от содержания завещания, при этом размер причитающегося им имущества должен быть не менее ½ доли, которая перешла бы к каждому из них при наследовании по закону.В вашем вопросе указано, что дети наследодателя являются лицами пенсионного возраста. Для того, чтобы определить, признаются ли пенсионеры нетрудоспособными гражданами по смыслу статей 1148 и 1149 ГК РФ, следует обратиться к Постановлению Пленума Верховного суда от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по делам о наследовании». Согласно п. 31 данного Постановления, при определении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, следует учитывать, что к нетрудоспособным гражданам относятся:1. несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ);2. граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости.3. граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).Из данных разъяснений Пленума Верховного суда следует, что пенсионеры признаются нетрудоспособными гражданами. Следовательно, если указанные вами дети наследодателя являются лицами, достигшими пенсионного возраста, они имеют право на обязательную долю в наследстве в соответствии со статьей 1149 ГК РФ.

Из чего составляется обязательная доля

В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано.

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону и кто имеет право

Обязательная доля — это часть имущества, которая после смерти владельца может перейти к определенной категории лиц. В случае с нетрудоспособными родителями это происходит только при некорректно оформленном завещании, т. к. при его отсутствии они являются представителями первой очереди. Выделение имущества осуществляется при возникновении следующих условий:

1. Обязательный наследник отсутствует в завещании.
2. Обязательный наследник упомянут в завещании, но его часть уменьшена. Для выявления нарушения нужно обратиться к нотариусу с заявлением, свидетельством о смерти умершего и документами, указывающими на родство. Специалист подаст заявку и сможет сообщить о полном перечне имущества, которое было у усопшего на момент гибели. Также можно получить у нотариуса справку и самостоятельно обратиться в Управление Росреестра.

Право на долю имеют лица, которые относятся к категории нетрудоспособных. Это несовершеннолетние дети, родители-пенсионеры и ближайшие родственники, которые признаны инвалидами. Дополнительно на наследство имеют право иждивенцы. Их перечень не закреплен законом. У иждивенцев право возникает при соблюдении следующих условий:

• гражданин получает помощь от наследодателя в течение года или более;
• гражданин является нетрудоспособным;
• финансовая помощь для гражданина является основным или единственным источником дохода.

Реализация права

Как вступить в свои наследственные права на обязательную долю?

Сделать это можно теми же способами, что предусмотрены для вступления в наследство на общих основаниях:

1. подать нотариусу заявление о принятии наследства;
2. фактически принять наследство – выполнить какие-либо действия, свидетельствующие о принятии наследства (завладение, пользование наследственным имуществом).

В обоих случаях необходимые действия нужно выполнить на протяжении 6 месяцев со дня открытия наследства.

По истечении указанного срока наследник получает свидетельство о наследстве.

Обратите внимание! На наследников, претендующих на обязательную долю, возлагаются такие же обязанности, как и на других наследников. Они возмещают расходы, понесенные в связи со смертью завещателя, расходы на охрану и управление наследством, несут долговые обязательства завещателя — пропорционально своей части

Обязательная доля присуждается из незавещанного имущества завещателя. Если незавещанного имущества недостаточно, присуждается часть из завещанного имущества.

Размеры доли и выделение доли недвижимости

Размер доли составляет ½ от той части имущества, которую родитель мог бы получить без завещания. Пенсионеру стараются передать неучтенную в документе собственность, чтобы не задевать интересы других претендентов. Если данного имущества недостаточно, наследственную массу перераспределяют между всеми кандидатами.

При передаче собственности в судебном порядке могут быть учтены пожелания других наследников. Например, используемый для получения финансовых средств автомобиль могут оставить другому кандидату, если пенсионер не имеет никакого отношения к транспорту.

Наследуемая обязательная доля имущества для пенсионера при отсутствии завещания зависит от количества кандидатов. Например, если на собственность претендуют 2 ребенка и отец, то размер наследственной части составит 1/3. При наличии завещания пенсионер получит 1/6 от общей массы.

Размер обязательной доли

Получение обязательной доли возможно лишь тогда, когда гражданин лишен возможности реализовать свое право наследника по закону. Она является не «добавкой» к и так унаследованной части собственности, а компенсацией за потерянную возможность стать полноправным законным правопреемником покойного.

Размер присуждаемой обязательной доли в оставленном наследстве равен половине того, что человек мог бы наследовать, если бы не было написано завещание. Законодатели, желая максимально учитывать волю умершего, идут по пути уменьшения величины ОД. До 2002 года несовершеннолетние и нетрудоспособные граждане получали 2/3 от законной доли, сейчас – 1/2, а в скором будущем эксперты предрекают ее сокращение до 1/4 части.

Правила расчета ОД

При присуждении обязательной доли нотариус или суд будут исходить из количества человек, которые были бы призваны к наследству, не будь завещания (включая привилегированного претендента). Наследственная масса разделится на их число, и обязательный наследник получит 50 процентов (1/2) от своей части.

Данная формула станет понятнее, если проиллюстрировать ее примером. Собственник при жизни имеет престарелых родителей, малолетнего ребенка 5-ти лет от первого брака и молодую трудоспособную супругу, в пользу которой он решил оформить завещание. Согласно тексту документа, все нажитое завещателем имущество после его кончины переходит жене.

Однако если мать ребенка и родители наследодателя заявят о своем праве на ОД, они ее получат – в размере 1/8 части от общей наследственной массы. Ее вначале разделят на 4, так как наследников по закону без завещания было бы четверо: мать, отец, жена умершего гражданина, а также его малолетний ребенок. А затем 1/4 доля каждого заявителя, не указанного в завещании, сократится вдвое – до 1/8. Таким образом, супруга по завещанию получит имущество мужа за вычетом 3/8.

Уменьшение размера доли

По иску заинтересованной стороны суд вправе принять решение об уменьшении размера ОД или вообще отказаться от ее присуждения. Это возможно в следующих случаях:

• невозможность передать наследнику имущество, полагающееся по обязательной доле;
• претендент на ОД не пользовался им при жизни покойного (например, не жил в квартире, на которую претендует);
• более высокое имущественное положение обязательного наследника по сравнению с наследником по завещанию (случаются ситуации, когда нетрудоспособные граждане, ущемленные наследодателем, имеют в личной собственности несколько квартир, а претендуют на долю в жилом помещении, являющееся единственным для того, кому отписано наследство);
• завещанный предмет – основной источник материальных средств, на которые указанное в завещательной бумаге лицо зарабатывает на жизнь себе и своим близким (например, рояль для пианиста, швейная машинка для портнихи, компьютер с дорогой «начинкой» для художника-аниматора и т. п.).

Если одно из перечисленных обстоятельств имеет место, наследник указывает его в своем исковом заявлении. И на этом основании формулирует требование о непредоставлении ответчику ОД или сокращении ее размера. Изложенные в иске доводы подкрепляются соответствующими документами и /или показаниями свидетелей.

Кроме того, в обязательной доле будет отказано недостойным наследникам, поименованным в статье 1117 Гражданского кодекса. Таковыми закон считает, прежде всего, тех, кто совершил противоправные деяния в отношении наследодателя или иных претендентов на его имущество, а также граждан, пытавшихся каким-то образом нарушить последнюю волю покойного.

Все эти факты тоже подлежат доказыванию в суде. Если оно будет убедительным, суд принимает решение отменить свидетельство о праве на наследство, выданное таким лицам.

Изменения в праве наследования с 1 января 2019 года

Новая пенсионная реформа, стартовавшая с 2019 года, предполагает постепенное увеличение возраста, когда можно стать пенсионером. Ежегодно он будет увеличиваться, пока с 2028 года мужчины не начнут выходить на пенсию с 65, а женщины с 60 лет. По этой причине для обеспечения права и гарантий предпенионеров, как и пенсионеров, были приняты поправки в ГК РФ. Они установили новые правила наследования имущества.

Закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров

Новый закон № 495-ФЗ (25.12.2018) вступил в силу 1 января 2019 года и касается пенсионеров и предпенсионеров. Документ вносит изменения в закон № 147-ФЗ (26.11.2001), который вводил в действие третью часть ГК РФ. Текст дополнен статьей 8.2. Она определяет новый порядок наследования собственности. С января 2019 года претендовать на ОДН могут не только нетрудоспособные граждане или пенсионеры, но и лица предпенсионного возраста.

Правила вступления в наследство для предпенсионеров аналогичны общепринятым.

Процедура оформления происходит в нотариальной конторе. Подать заявление необходимо не позже полугода со дня смерти наследодателя. После сделать это позже разрешается только при наличии уважительных причин у предпенсионера (длительная болезнь, командировка) через суд.

Наследники

Наследниками принято считать людей, которые имеют право вступить в право наследования. То есть формально получить свидетельство об унаследовании. При наследовании передается не только права на, например, жилье, а еще и все обязанности наследодателя. Так, когда Вы получаете по наследству машину, вместе с ней можно получить непогашенный кредит в банке или рассрочку. При желании нельзя отказаться от части наследства, можно отказаться только от всего наследства.

Оригинал этого документа должен находиться у нотариуса, приписанного наследодателю по месту жительства, но, в случае, когда его там нет, а Вы уверены в том, что этот документ существует, следует обратиться в нотариат и попросить их сделать запрос по базе данных. В случае с наследством по закону, оно выдается наследникам в порядке очереди.

Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательной, считается доля определенной категории получателей наследства, что получают ее в не зависимости от воли погибшего, выраженного в завещании, либо ином завещательном документе. Данное положение закреплено в статье 1149 Гражданского кодекса РФ.

Также на данное право не влияет порядок, согласно чему осуществляется наследование. Если наследодатель оставил завещание, то данная категория наследников получает установленные в законе размеры имущества.

В случае получения наследства в порядке, определенного законом, то часть подобных наследников будет зависеть от общего количества лиц, претендующих на наследуемую собственность.

Если лицо, выступает по завещанию получателем наследства на часть имущества, то при наличии оснований он вправе выступать в качестве наследника и по закону, в отношении оставшейся собственности. В подобной ситуации оставшаяся часть собственности подразделяется между всеми претендентами в пропорционально равной степени.

Несмотря на то, что по законодательству граждане свободны в распоряжении своей собственностью, в том числе и после смерти, положения статьи 1149 ГК РФ направлены на защиту интересов тех претендентов на наследство, что относятся к социально уязвимой категории граждан.

Ведь сами о себе такие граждане позаботиться не могут и по большей части находятся на иждивении других лиц.
По этой причине граждане не вправе вносить в завещания те пункты, которые ограничивают указанное право данной категории наследников.

Обычно нотариусы не заверяют подобные завещания. Но даже если оно всплывет, то соответствующие пункты завещания, либо весь документ целиком признаются незаконными, а значит и недействительными.

Лишенные родительских прав пенсионеры

Нельзя не упомянуть и такие случаи. Если усопший был в свое время усыновлен и фактически воспитывался приемными родителями, которые обеспечивали его и вырастили, именно они будут являться обязательными наследователями, будучи на пенсии.

Биологические родители, лишенные прав в отношении наследодателя, точно так же не имеют никаких прав на имущество своих детей-наследодателей, кроме случаев, когда умерший сам решил включить их в завещание. Тогда наследную массу разделят между собой биологические родители, как наследники, указанные в завещании, и приемные родители, на правах обязательных наследователей.

Размер и состав обязательной доли

Размер наследуемой доли, на который вправе претендовать наследник, обозначенный в качестве лица, правомочного на обязательную часть, установлен в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ.

Согласно данной норме, такие наследники получают ровно половину от того, на что они могли бы претендовать при разделении наследуемого имущества по закону, а не по завещанию.

Данное правило означает, что указанный размер части в наследуемой собственности исчисляется лишь при получении наследства по завещанию, а при наследовании по закону данные лица получают ровно столько имущества, сколько им полагается согласно правилу пропорционально равного разделения.

Кроме того, правило обязательной части также содействует с правилом представления в наследственных делах. То есть, когда гражданин, правомочный на обязательную часть погибает до вступления в наследственные права, но после смерти наследодателя, то в качестве наследников выступает уже наследники самого такого гражданина.

К сведению

При получении обязательной доли нужно учитывать, если такой претендент выступает одновременно наследником по завещанию, то обязательная часть включается в состав того имущества, которое он получил по завещанию.

Когда же такого имущества меньше, чем установленный в законе размер, то уже потом на оставшуюся часть собственности, в равной пропорции с остальными наследниками.

Другой особенностью правового статуса обязательных наследников является то, что они обладают приоритетом во сравнению с другими наследниками. Так, если имущество наследуется по частям в порядке завещания и в порядке закона, то части, наследуемой по закону, в первую очередь удовлетворяются права данной категории наследников.

При этом не учитывается тот факт, что остальные наследники получают значительно меньше или же вовсе ничего не получают. Права обязательных наследников в данном случае в приоритете.

Данное правило также действует и тогда, когда весь массив наследуемого имущества представлен лишь в завещании. В таком случае доля претендента по завещанию урезается в пользу обязательного наследника.

Кроме того, установленный в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ представляет из-себя лишь минимум того, что должны получить обязательные наследники.

Но по усмотрению суда при возникновении споров их доля может быть значительно расширена. Так что имеет смысл оспорить наследование по завещанию в суде, когда имеют место быть наследники, правомочные на обязательную часть имущества умершего.

Таким образом, законодатель защищает права и интересы, а также материальное положение социально уязвимых членов общества, в том числе и при разрешении вопросов наследства. Приоритет их права является лишь отголоском социально-ориентированной политики правительства.

Круг “обязательных” наследников

Право на обязательную долю в наследстве имеется у следующих категорий граждан:

Несовершеннолетние и недееспособные дети

Нетрудоспособными по законодательству признаются все дети умершего, не достигшие 18-ти-летия, вне зависимости от того, учатся они или работают. Даже если ребенок зарегистрирует брак или откроет свой бизнес, он не потеряет права на часть наследства.

Ребенок, которого усыновили после кончины отца другие люди, не утрачивает права на безусловную часть наследства. Согласно ст. 1149 ГК, обязательные наследники – дети собственника, рожденные после кончины отца, но зачатые при жизни.

Нетрудоспособные родители умершего, жена или муж

Жена имеет право на выделение супружеской доли, получение безусловного наследства после смерти мужа при наличии завещания, если она нетрудоспособна, т.е.:

• является инвалидом 1-3 группы, о чем имеется заключение медико-социальной экспертизы;
• достигла возраста в 55 лет.

Для мужчин выше. Мужья – наследники должны достичь 60-ти-летия.

Если человек вышел на пенсию раньше указанного возраста в связи с особенностями профессии, он не признается нетрудоспособным. Обязательные доли наследников по закону в этом случае не предусмотрены.

Нетрудоспособные иждивенцы умершего

Кто может претендовать на наследство, помимо ближайших родственников? В эту категорию включаются любые лица, соответствующие трем законодательным критериям:

• Они признаны нетрудоспособными. Причины – старость, возраст до 16-ти лет, если ребенок не учится или до 18-ти лет, если обучается в образовательном учреждении, инвалидность.
• В последний год они находились на полном материальном содержании умершего. Денежная помощь, получаемая от него, являлась для них если не единственным, то ключевым источником средств для жизни.
• Не менее последних 12 месяцев они проживали в одной квартире с умершим.

Указанная ситуация регулирует право гражданской жены, инвалида или пенсионерки, на получение части семейного имущества после смерти супруга, если на ценности претендует очередь других наследников.

Законом не оговаривается обязательность близкого родства между умершим и иждивенцем. Часть в наследственном имуществе может перейти в собственность гражданского мужа или любого другого лица, которое жило со скончавшимся и находилось у него на содержании.

В перечень лиц, имеющих право на наследство, если есть готовое завещание, не включаются дальние родственники и люди, не связанные с собственником кровными узами. Единственная возможность для них претендовать на долю в наследственной массе – доказать факт иждивения и совместного проживания с умершим.

Особенности выделения обязательных долей

Под обязательной частью необходимо понимать ½ объема, причитающегося на общих основаниях, если бы пенсионер получал наследство в порядке очереди. Обязательные наследники получают недвижимость, транспортные средства, личные вещи и ценности. Все, чем обладал ушедший из жизни, перераспределяется между претендентами при отсутствии завещания с указанием размера долей. Пенсионеры, если их нет в завещании, имеют права притязания на часть наследства в законном порядке.

Претендентами на обязательные доли становятся лица, документально нетрудоспособные. Пенсионеры являются таковыми из-за преклонного возраста, так как нуждаются в социальной защите. Нотариус автоматически определяет круг граждан, способных претендовать на обязательное наследство, даже если завещание составлено не в их пользу. Данное правило не всегда выполняется. Выход – обращаться в суд по месту жительства или местонахождения имущества.

Может ли быть отказано в доле

В получении доли может быть отказано при признании претендента недостойным. Это возможно в следующих случаях:

Был установлен факт наличия действий, свидетельствующих о попытке изменения содержания завещания или ускорения гибели наследодателя. Сюда можно отнести обман, угрозы, причинение вреда и т. д. Действия могут быть направлены не только против завещателя, но и против других претендентов.
Убийство наследодателя. Наследник лишается права вне зависимости от размера части. Это помогает защитить интересы умершего

Пенсионер может сохранить право на наследование только при убийстве по неосторожности.
Использование поддельных документов, хищение или уничтожение завещания, сокрытие волеизъявления умершего.
Уклонение от исполнения обязанностей. Родители признаются недостойными наследниками, если они были лишены родительских прав и не восстановили их

Дополнительно утрачивают возможность получения имущества отцы, которые не признали своих детей или не усыновили их.

Наследодатель имеет право при жизни признать родителя недостойным наследником, если у последнего имеется задолженность по алиментам. После смерти оспаривание производится другим лицом, заинтересованным в распределении собственности. Для признания претендента недостойным нужно предъявить доказательства. Например, справку о задолженности по алиментам. Могут учитываться показания свидетелей и другие материалы.

Как вступить

Чтобы получить или отказаться от наследства существует четко установленный срок. Он составляет 6 месяцев и берет отсчет с дня, который идет после смерти наследодателя.

Бывают разные случаи. Например, когда наследник умер до того, как получил свое законное наследство, тогда оно будет передано в руки уже его наследнику, но срок получения будет равнятся тому сроку, который оставался у наследника. Если этот срок меньше чем три месяца, то он будет увеличен именно до трех месяцев.

Чтобы получить наследство понадобятся следующие документы:

• свидетельство о смерти наследодателя;
• ваш паспорт;
• документы, которые доказывают право собственности на наследуемое имущество наследодателя;
• справка из ЖЕО о последнем месте регистрации умершего родственника.

Что такое обязательная доля в наследстве

Действующее законодательство устанавливает полное право за каждым гражданином распоряжаться своим имуществом по личному усмотрению. Он вправе его дарить, продавать, сдавать в аренду или передавать по наследству.

Однако, государство не может допустить, чтобы при этом нарушались права социально незащищённых лиц.

В ситуации, когда после смерти человека не было оставлено документа с его последним волеизъявлением, то вся его собственность делится по закону. Такой порядок наследования предусматривает раздел имущества покойного в равных долях промеж близких родственников. При этом закон устанавливает очерёдность, в зависимости от степени их родства к покойному гражданину. Эти положения прописаны в ст. №№1141-49 ГКРФ.

При наличии завещания порядок наследования совсем иной: человек самостоятельно назначает лиц, которые получат долю его собственности. Величина доли устанавливается завещателем по своему усмотрению, как и наследников, он выбирает самостоятельно. Ими могут стать любые лица, даже не состоящие с ним в родственных отношениях. Более того, он может завещать свою собственность даже организациям, муниципалитетам или государству.

Что такое обязательная доля в наследстве

Учитывая нормы российского законодательства, доли в наследуемом имуществе делятся на два вида:

• По завещанию, когда сам наследодатель определяет правила распределения имущества после его смерти (кто сколько получит).
• По закону, если отсутствует письменное волеизъявление усопшего. Претендуют на собственность родственники наследодателя.

Часть имущества покойного, которое полагается некоторым преемникам по закону, называется обязательной долей (ОДН).

Она рассчитывается первой и не зависит от наличия и содержания завещания, очереди наследников или других обстоятельств. Правила выделения доли определены ГК РФ.

Основные правила наследования для нетрудоспособных лиц

К наследственной массе причисляются недвижимость, транспортные средства, финансовые активы умершего гражданина. Учитываются в ее составе также долги

Подавая заявление на ОДН, важно учитывать одно правило. Отказаться от части предусмотренного наследства нельзя – вся доля наследуется полностью

Независимо от текста завещания родственники усопшего могут изъявлять права на оформление ОДН.

Обязательные наследники четко оговорены статьями 1148 и 1149 ГК РФ. Категории лиц не могут быть изменены.

К наследникам ОДН относятся нетрудоспособные родственники, причем нетрудоспособность нужно подтвердить у нотариуса документально (свидетельство о рождении ребенка, пенсионное удостоверение):

• супруги и родители, являющиеся пенсионерами;
• дети до 18-летнего возраста;
• иждивенцы, без поправок на возраст и наличие родственных связей, которые не менее года проживали вместе с умершим.

Размер обязательной доли

Право на ОДН реализуется, если наследополучатель не указан в завещании или его часть, исходя из текста завещательного документа, меньше обязательной. Определение долей наследников происходит на основании положений ГК РФ. Они получают не меньше половины причитающейся им собственности, если бы наследование происходило по закону.